Meilleur cabinet en gestion de patrimoine à Paris

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Trophée de bronze pour la finance positive

Le magazine Décideurs a décerné le trophée de Bronze pour la finance positive ou finance responsable à Agora finance Gestion Privée cabinet en gestion de patrimoine à Paris.

Nous avons été récompensé dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance. Chaque année un jury se réunit pour cet événement dans le but de sélectionner le meilleur cabinet en gestion de patrimoine qui sera pleinement investi dans l’investissement responsable. Ce jury se compose de professionnels du droit et de la finance tels que des gérants de fonds, des associations professionnelles (CNCGP) et des acteurs du droit et de la fiscalité. Ensemble, ils analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection. La structure du cabinet, son engagement ESG, les actions dans l’investissement socialement responsable, les domaines d’expertise. De plus plusieurs projets innovants sont attendus de la part des cabinets en gestion privée qui prétendent au trophée de la finance responsable. Cette année le jury a récompensé Agora Finance Gestion Privée dans le cadre de la Finance positive en gestion de patrimoine.

Approche engagée dans l’Investissement Socialement Responsable

Notre rapport RSE

Agora finance à mis un en place un rapport RSE pour mesurer son impact social et environnemental ainsi que sa démarche de gouvernance. Le cabinet AGORA finance intègre depuis plusieurs années des démarches sociales et environnementales à ses activités professionnelles, ainsi qu’à ses relations avec les clients, partenaires et collaborateurs. Notre ambition dans le cadre de cette politique RSE est de pouvoir évoluer de manière positive et responsable. Nous nous engageons dans une politique ESG, en faveur de l’environnement, du social et de la gouvernance. Les différentes thématiques que nous avons privilégiées sont le recrutement de talents féminins, la diversité des origines, l’accès à la formation, le bien-être au travail et une démarche ISR tournée vers des investissements responsables et durables. 

Une sélection de placements ISR

La prise de conscience de l’investissement responsable est mondiale. Les conseillers en gestion de patrimoine d’AGORA finance démocratisent les placements socialement responsables, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Le cabinet sélectionne en partenariat avec le site bien-palcer.fr les meilleurs placements responsables pour offrir à ses clients des solutions d’investissement durables.

Trophée finance positive

Quels sont les valeurs du meilleur cabinet en gestion de patrimoine à Paris ?

Un conseil impartial

Chez Agora Finance, nous avons fait le choix de l’indépendance ce qui nous permet de délivrer un conseil impartial tout en étant membre de la CNCGP. Nous accompagnons les familles, les cadres dirigeants ainsi que les fondations et les congrégations. Ainsi, nous élaborons pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à des objectifs à court, moyen et long terme. Cet accompagnement haut de gamme nous à permis de recevoir le trophée d’Or du meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Paris.

Une approche socialement responsable ISR

Dans un contexte économique instable, Agora Finance s’engage en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous sensibilisons nos clients à une démarche durable afin de donner du sens à leurs placements. Le cabinet vise à mettre en place des stratégies qui allient éthique et rentabilité.

ISR Pour en savoir plus sur l’investissement ISR, ses enjeux et ses opportunités consultez nos différents articles de fond. Découvrez également les conseils en matière d’investissement responsable du meilleur cabinet en gestion de patrimoine à Paris

Les expertises du meilleurs cabinet en gestion de patrimoine à Paris

Nos collaborateurs font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement à 360°. Grâce à notre expertise sur les marchés financiers et à notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement en terme de performance et d’engagement ESG. En effet, nous aidons nos clients à vous orienter vers des investissements durables pour faire fructifier leur épargne. Notre objectif est de sécuriser et rentabiliser le patrimoine sur du long terme.

Investissement immobilier ISR

Notre connaissance pointue du marché de l’immobilier ISR nous offre la possibilité de sélectionner et négocier pour nos clients patrimoniaux, les meilleures solutions d’investissement immobilier. Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre investissement et analysons tous les critères extra-financiers. Développer et investir dans un patrimoine immobilier est une démarche fastidieuse qui demande beaucoup de rigueur et de suivi. Que ce soit pour vendre un bien immobilier ou encore chercher un investissement locatif dans l’ancien, un conseiller en gestion de patrimoine à Paris vous accompagne.

Conseil juridique et fiscal

Grâce à notre connaissance en optimisation fiscale, nos ingénieurs patrimoniaux analysent, évaluent et mettent en place des stratégies pour maitriser et réduire votre imposition. Nos conseillers financiers vous accompagnent également pour mettre en place des solutions personnalisée et assurent le suivi chaque année.

Courtage en crédit immobilier et assurance

Notre pole de courtage en crédit offrent des solutions de financements adaptées à chaque projet. Dans le cadre d’un crédit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou le financement d’un impôt exceptionnel, nos consultants en crédit immobilier et assurance vous négocient les meilleurs conditions de financement.

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Aurélien GUICHARD

Aurélien GUICHARD

FONDATEUR, DIRECTEUR ASSOCIÉ

Depuis plus de 20 ans, Aurélien Guichard a développé une expertise en gestion privée et gestion de fortune. Diplômé d’un Master in international Business, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), il anime le développement du groupe Agora finance Gestion Privée qu’il à fondé en 2007.