Qu'est-ce que la gestion de patrimoine indépendant CGPI

La gestion de patrimoine est une expertise transversale autour de trois métiers distincts : - Le conseil en investissement financier - La conseil en immobilier d'investissement - Le conseil en fiscalité La particularité des conseillers en gestion de patrimoine est leur indépendance en matière de conseil et leur transparence en matière de rémunération.

Que propose un cabinet en gestion de patrimoine indépendant ?

Grâce à une approche transversale, le cabinet en gestion de patrimoine indépendant CGPI propose une approche personnalisé pour répondre à vos projets. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendant d'Agora finance, réalise un audit global de votre patrimoine pour définir avec vous les axes de travail à mettre en place pour atteindre vos objectifs.

Comment choisir un cabinet en gestion de patrimoine ?

Afin d'être conseillé sur la gestion de son patrimoine, que ce soit pour de l’investissement financier ou immobilier, maitriser sa fiscalité personnelle et professionnelle, bénéficier d’un accompagnement pour optimiser la transmission de son patrimoine, ou choisir les meilleurs options pour sa retraite, sont autant d’enjeux nécessitant l'expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine. Afin de sélectionner le bon conseiller en gestion de patrimoine un certains nombres de critères sont à valider tels que : son expertise, l'indépendance du conseil, sa transparence, ses agréments et également ses performances. Important : vérifier son engagement dans l'ISR investissement socialement responsable.

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Cabinet en Gestion de Patrimoine.

Agora Finance est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant qui s’appuie sur une forte expertise en stratégie patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale. Notre objectif vous aider à développer, tout au long de votre vie, un patrimoine pérenne. La gestion de patrimoine répond à des enjeux spécifiques : préserver l’environnement, maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, assurer sa retraite. Quels que soient vos projets, les expert du cabinet en gestion de patrimoine d’Agora Finance Gestion Privée vous accompagnent dans vos projets patrimoniaux.

Classé dans la catégorie
“Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine”
par le magazine DECIDEURS en 2020

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Sortie prévue Janvier 2021

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Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine ?

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Un avis indépendant

Des conseils personnalisés

Des investissements sécurisés et durables

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Des produits innovants et performants

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Agréé par la Chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine

Avec Agora Finance, j’ai enfin trouvé des placements innovants et performants ! Je voulais des rendements supérieurs à mes banques et sécurisés.

Nicolas M, 41 ans

Cadre Dirigeant

Merci pour vos conseils précieux. Des experts disponibles et réactifs et des investissements responsables dont je suis fière. Bravo pour votre rigueur et votre suivi !

Alice L, 35 ans

Chef de projet senior

J’ai surtout apprécié leur professionnalisme et leur écoute.

Je souhaitais avant tout assurer l’avenir de mes enfants.

Sophie C, 37 ans

Avocate Associée en droit des affaires

Une approche globale et responsable du conseil en gestion de patrimoine

Agora Finance a développé pour vous une vision de l’investissement social et responsable ISR grâce à une stratégique patrimoniale à 360°. Notre cabinet de gestion de patrimoine vous apporte une expertise transversale et vous apporte un conseil impartial en matière d’accompagnement fiscale, de transmission, d’investissement immobilier et financier, et de financement.

Immobilier d’investissement

Investir et developper un patrimoine immobilier demande une approche rigoureuse dans chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser et vendre un actif immobilier ou pour investir dans l’ancien ou en scpi, nos experts vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.

Grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier français, notre cabinet est à même de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.

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Gestion financière

Notre forte connaissance des marchés financiers et notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d’investissement durable pour faire fructifier votre épargne. Notre objectif : sécuriser et rentabiliser votre patrimoine dans la durée.

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Conseil juridique et fiscal

Fort de notre expertise pointue en optimisation fiscale, notre département en ingénierie patrimonial vous aide à sélectionner les stratégies fiscales les plus avantageuses et les plus adaptées à votre situation.

Ainsi, nos experts sélectionnent, évaluent et valident chaque stratégie offrant des réductions d’impôts. Nous vous accompagnons également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.

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Crédit immobilier

Agora Finance propose des solutions de financements adaptées aux projets de ses clients patrimoniaux. Que ce soit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou le financement d’un impôt exceptionnel, nos experts en crédit immobilier vous conseillent et vous accompagnent.

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