Cabinet de gestion de patrimoine

Gestion de fortune et multi-family office

Trophée d'or du Meilleur Cabinet de gestion de patrimoine

Membre CNCGP · ORIAS n° 07 030 090

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Gestion patrimoniale sur mesure à Paris

Donnez du sens à votre patrimoine

Depuis 2007, Agora Finance accompagne particuliers fortunés, dirigeants d'entreprise et familles dans la structuration et la transmission de leur patrimoine. Primé Trophée d'or par le magazine Décideurs et distingué pour notre engagement en investissement responsable, notre cabinet indépendant se différencie par une approche multi-family office : fiscalité, ingénierie financière, immobilier et philanthropie sont traités comme un ensemble cohérent, et non comme des services isolés. Chaque stratégie est construite sur mesure, sans conflit d'intérêt, avec une transparence totale sur notre rémunération.

Decideur Agora Finance

Classé dans la catégorie

"Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine"

par le magazine Décideurs

Couverture du livre sur l'investissement responsable écrit par Aurélien Guichard

Découvrez le nouveau livre sur l'investissement : « Choisir l'investissement responsable - 12 conseils pour des placements durables et rentables » par Aurélien Guichard

Notre engagement : Les droits d'auteur seront intégralement reversés sur un compte de la NEF, une banque éthique qui investit dans des projets responsables.

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QUI SONT NOS CLIENTS ?

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Particuliers, familles et expatriés

Entreprises societes et Holdings

Entreprises, sociétés et holdings

Fondation

Associations, fondations et congrégations

Pourquoi choisir Agora finance ?

L'avis de nos clients

  • Je suis très bien conseillée par Aurélien Guichard. Il est très clair dans ses explications, réactif comme à l'écoute. Mon épargne a fructifié comme annoncé, malgré la période tendue. Je recommande vivement ce cabinet tant pour son professionnalisme que pour ses qualités humaines et relationnelles.

    muriel breton Avatar muriel b.
    06/05/2026

    je conseil toute personne qui veut investir dans des placements financiers de ce tourner vers Agora Finance pour le conseil , Le sérieux et le professionnalisme ! Merci .

    Jean Louis Redolfi Avatar Jean L.
    29/04/2026

    Très bons conseils et disponibilité de la part d'Alan Berdah, mon conseiller chez Agora Finance.

    Philippe HV Avatar Philippe H.
    27/04/2026

  • Mes 2 colivings sont gérés par Agora Finance. Véronique est réactive et d’une efficacité incroyable. Mes deux appartements sont complets. Merci beaucoup

    Camille Bouchet Avatar Camille B.
    31/03/2026

    J ai pu bénéficier des conseils de AGORA FINANCE sur un investissement. Je suis pleinement satisfait de cette société et de mon conseiller Merci et Bravo!

    Manuel I Avatar Manuel I.
    05/02/2026

    Service de qualité, excellente écoute à recommandé.

    Thierry Brahiti Avatar Thierry B.
    05/02/2026

  • Très bonne expérience, simple, rapide et efficace pour cette première interaction avec Agora Finance. Les conseils sont clairs et précis et permettent un choix pertinent et éclairé.

    julien bertrand Avatar julien b.
    03/02/2026

    Bonjour à Vous, Je tiens à vous faire part de mon entière satisfaction, concernant ce cabinet. J'ai souhaité avoir recours aux leaders. Et parmi ces derniers, j'ai choisi le meilleur. Ce cabinet a été distingué par le " Trophée d'or du Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine, par le magazine" Décideurs"". J'ai échangé avec Mme Laurence Guillot ( Directrice Gestion Privée), que je salue pour son professionnalisme. Je me joins donc aux autres avis élogieux, pour vous confirmer qu'en cette adresse, vous faites le bon choix ! Salutations. Philippe Lenglier

    Motociclisti Ducati Avatar Motociclisti D.
    03/02/2026

    Le groupe Agora est particulièrement utile pour ses conseils en placements financiers. Mon conseiller Alan est à l'écoute, efficace, compétent et très courtois. C'est vraiment agréable de travailler avec lui. Je recommande vivement ce cabinet.

    Claudine Dusseaux Avatar Claudine D.
    02/02/2026

Un avis indépendant

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Des conseils personnalisés

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Des investissements sécurisés

Des produits performants et durables

Agréé par la CNCGP

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Une rémunération transparente

Aurélien Guichard

Vous proposer un accompagnement sur mesure

« Nous mettons notre expertise au service de la pérennité de votre héritage. De la stratégie d'investissement à l'optimisation fiscale et successorale, chaque patrimoine est traité comme de façon unique. Nous vous offrons un accompagnement sur mesure pour structurer, protéger et valoriser vos actifs avec la précision et la discrétion qu'exigent vos besoins. »

Aurélien Guichard,

Directeur du cabinet Agora finance

Une solution patrimoniale unique

Notre plateforme digitale centralise tous vos actifs : financiers, immobiliers, private equity, alternatifs... pour vous offrir une vision globale et consolidée. En quelques instants, vous disposez d’un aperçu clair et complet de votre patrimoine.

« Une plateforme sécurisée et intuitive pour centraliser, analyser et valoriser l’ensemble de vos actifs. »

Découvrir notre outil
outil gestion de patrimoine

Notre simulateur de rendement

Anticipez les performances de vos placements grâce à notre simulateur de rendement. Estimez le potentiel de valorisation de votre épargne selon votre profil d'investisseur et votre horizon d’investissement.
Utilisé en complément de l’expertise de nos conseillers, ce simulateur constitue une première approche pour orienter vos décisions et bâtir une stratégie patrimoniale cohérente, performante et durable.

Découvrez en quelques clics les perspectives de croissance de votre patrimoine, puis affinez votre stratégie avec l’accompagnement personnalisé de nos experts.

Simulateur d'intérêts composés

Notre expertise

Gestion financière

Notre forte connaissance des marchés financiers et notre analyse quotidienne de leurs évolutions nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d'investissement durable. Notre analyse extra-financière ESG nous permet de mettre en place des stratégies d'investissement ISR pour faire fructifier votre épargne ou votre placement de trésorerie d'entreprise.

Notre objectif : sécuriser vos actifs et vous offrir des rendements durables grâce à une gestion sur mesure de votre patrimoine.

Gouvernance familiale

Agora finance vous accompagne pour garantir une gestion efficace et cohérente de l’entreprise familiale au fil des générations. Notre objectif, concilier les besoins et les objectifs de l'entreprise avec ceux de la famille. La gouvernance familiale permet d'anticiper et résoudre les éventuels conflits d'intérêts, renforcer les liens familiaux et pérenniser l'héritage familial sur le long terme. L'enjeu : maintenir l'harmonie familiale, préserver les valeurs et soutenir le succès de l'entreprise à travers les générations.

Fusion et acquisition

Nos conseillers en gestion de patrimoine interviennent dans vos opérations d’acquisition, de cession d’entreprises et de levée de fonds. Nos experts en opérations de fusion-acquisition small & mid-cap (valeur d'entreprise entre 5 millions d'euros et 100 millions d'euros), vous accompagnent durant toutes les étapes de votre projet et vous conseillent afin de d’optimiser chaque opération. Notre objectifs une création de valeur pérenne dans le temps. 

Conseil juridique et fiscal

Fort de notre expertise en optimisation fiscale, notre département en ingénierie patrimoniale vous aide à sélectionner les stratégies fiscales les plus avantageuses et les plus adaptées à votre situation.

Ainsi, nos experts sélectionnent, évaluent et valident chaque stratégie d'optimisation fiscale. Nous vous accompagnons également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.

Crédit immobilier

Agora Finance propose des solutions de financements adaptées aux projets de ses clients patrimoniaux. Nos courtier en crédit immobilier vous conseillent que ce soit pour l'acquisition d'un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou la mise en place de financements professionnels.

Nous accompagnons également nos clients pour le crédit et le financement professionnel.

Contacter un expert

Immobilier d'investissement

Investir et développer un patrimoine immobilier demande une approche rigoureuse dans chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser et vendre un actif immobilier, louer un bien ou investir en SCPI, nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.

Grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier français, notre cabinet est à même de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.

Ingénierie financière

Notre société de gestion vous apporte des conseils en ingénierie financière personnalisés en fonction de votre situation et vos objectifs. Nos équipes disposent d’une expertise nous permettant d’intervenir sur des domaines complémentaires tels que le conseil en levée de fonds, en apports d’actifs, en réorganisation capitalistique ou dans le cadre de valorisation de parts sociales en pleine propriété ou en démembrement.

Philanthropie

Notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne les familles et les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de  philanthropie pour faire partie intégrante d'une stratégie globale de gestion patrimoniale. A travers la création de fondation privées, de participation à des fonds de dotation, la  philanthropie permet de soutenir des causes bénéfiques à long terme, reflétant ainsi leurs valeurs et la vision pour le futur des dirigeants d’entreprise familiale.

Vos questions / Nos réponses

Quel est le montant minimum pour faire appel à Agora Finance ?

Notre cabinet vous propose des solutions pour des montants à partir de 100 000 €. Ce seuil nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et personnalisées en fonction de vos objectifs.

Ce seuil n’est pas anodin, en dessous, l’accompagnement n’est pas optimal et peut entraver la rentabilité nette.

Quelle est la différence entre un CGP indépendant et une banque privée ?

Contrairement à une banque privée, Agora Finance ne distribue pas ses propres produits. Notre indépendance nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché en architecture ouverte, sans conflit d'intérêt.

Nous sommes rémunérés de manière transparente, sans rétrocommission cachée.

Comment est rémunéré Agora Finance ?

Notre rémunération repose sur des honoraires que nous vous présentons durant les premiers rendez-vous.

Nous vous remettons systématiquement un document détaillant notre mode de rémunération avant toute recommandation, conformément à la réglementation MIF 2.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. 

Il dure environ une heure et se tient dans nos bureaux au 15 boulevard Malesherbes à Paris, ou en visioconférence. L'objectif est de comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes avant de vous proposer une approche patrimoniale adaptée.

C’est à la suite de ce premier rendez-vous que nous vous transmettons les premiers éléments qui vous permettront de modeler votre projet (Lettre de mission, profil de risque etc.)

Qu'est-ce que l'investissement responsable ISR et pourquoi Agora Finance y croit ?

L'investissement socialement responsable (ISR) intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des placements. 

Chez Agora Finance, c'est une conviction profonde : performance financière et impact positif ne sont pas incompatibles. Aurélien Guichard a d'ailleurs publié un livre sur le sujet "Choisir l'investissement responsable" dont les droits d'auteur sont intégralement reversés à la NEF, une banque éthique.

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