Quel est le Meilleur cabinet en gestion de patrimoine cette année ?

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Trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Le magazine Décideurs a décerné à notre cabinet le trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine. Cette récompense nous a été attribuée dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance. Chaque année le jury de cet événement se réunit dans le but de sélectionner les meilleurs cabinets en gestion de patrimoine. Ce jury se compose de professionnels du droit et de la finance tels que des avocats, des fiscalistes, des gestionnaires d’actifs. Ensemble, ils analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection. En effet, la structure du cabinet, son indépendance, la performance de ses investissements et ses domaines d’expertise sont pris en compte. De plus, la proximité et la capacité à travailler avec d’autres professionnels du patrimoine (avocats, experts-comptables, notaires…) est également valorisée. Par ailleurs, plusieurs projets innovants sont attendus de la part des cabinets qui prétendent au trophée d’Or.  

Cette année le jury a sélectionné Agora Finance dans la catégorie du meilleur cabinet en gestion de patrimoine pour ces aspects : 

  • Approche engagée dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR) portée par une équipe dynamique et paritaire
  • Une offre complète auprès des personnes morales et l’accompagnement à l’international ainsi qu’un service de courtage en crédit immobilier
  • Rédaction d’articles de fond sur des sujets patrimoniaux à forte valeur ajoutée
  • Excellente maîtrise de la communication et des outils digitaux

Quels sont les valeurs et les ambitions d’un cabinet en gestion de patrimoine ?

Un conseil impartial 

Chez Agora Finance, nous avons fait le choix de l’indépendance ce qui nous permet de délivrer un conseil impartial tout en étant membre de la CNCGP. Nous accompagnons les familles, cadres dirigeants ainsi que les fondations et les congrégations. Ainsi, nous élaborons pour chacun de nos clients une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à des objectifs à court, moyen et long terme. Cet accompagnement haut de gamme nous vaut la distinction de meilleur cabinet en gestion de patrimoine.

Une démarche socialement responsable

Dans un contexte économique instable, Agora Finance s’engage en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous sensibilisons nos clients à une démarche durable afin de donner du sens à leurs placements. Le cabinet vise à mettre en place des stratégies qui allient éthique et rentabilité.

ISRPour en savoir plus sur l’investissement ISR, ses enjeux et ses opportunités consultez nos différents articles de fond. Découvrez également nos conseils en matière d’investissement responsable.

 

Quelle est l’expertise du meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Nos collaborateurs font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement à 360°.

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Gestion financière

Grâce à notre expertise en marchés financiers et à notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement. De plus, nous vous aidons à vous tourner vers des investissements durables pour faire fructifier votre épargne. Notre objectif premier est de sécuriser et rentabiliser votre patrimoine dans la durée.

Immobilier d’investissement 

Notre parfaite connaissance du marché immobilier nous permet de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.

Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre investissement. En effet, investir et développer un patrimoine immobilier est fastidieux et requiert de la rigueur. Que ce soit pour valoriser et vendre un bien immobilier ou encore pour un investissement locatif dans l’ancien, nos experts vous accompagnent.

Conseil juridique et fiscal

Fort de notre expertise pointue en optimisation fiscale, nos experts sélectionnent, évaluent et mettent en place des stratégies pour payer moins d’impôts. Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.

Crédit immobilier

Nous proposons des solutions de financements adaptées à vos projets. Dans le cadre d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités,  le rachat de soulte ou le financement d’un impôt exceptionnel, nos experts en crédit immobilier vous conseillent et vous accompagnent.

Aurelien Guichard

Aurelien Guichard

FONDATEUR, DIRECTEUR ASSOCIÉ

Depuis plus de 20 ans, Aurélien Guichard a développé une expertise en gestion privée et gestion de fortune. Diplômé d’un Master in international Business, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), il anime le développement du groupe Agora finance Gestion Privée qu’il à fondé en 2007.

Règlement général sur la protection des données

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