Le Family Office d’AGORA Finance

Un vision plus large pour servir vos intérêts dans la durée

Le Family Office s’organise autour d’experts qui offrent des conseils exclusifs pour servir les intérêts patrimoniaux d’une ou plusieurs familles.

Le Family Office préserve la cohérence familiale par une vision trans-générationnelle, à long terme.

Quelque soit la taille du patrimoine et son degré de diversification ou de complexité, le Family Office requiert des expertises larges, multi-disciplinaires, pour répondre aux exigences du patrimoine familial. 

Quelques soient vos contraintes personnelles, entrepreneuriales et familiales ; nous consultons, de manière transparente, les experts ayant les compétences les plus adaptées dans chaque discipline (droit, fiscalité, ingénierie financière, private equity et corporate finance). Nous canalisons un ensemble de spécialistes afin de vous fournir une stratégie patrimoniale à long terme et un suivi personnalisé .

1. Le Family Office :

Agora Finance Gestion Privée met au service de votre famille, des consultants Family Office. L’objectif est de vous guider, au travers d’un large panel de prestations de services, dans l’optique de servir vos intérêts patrimoniaux, tout en veillant à préserver la cohérence familiale. Que ce soit dans la sélection des prestataires, des produits et des solutions, le Family Office Agora Finance vous offre un service sur mesure. Il agit également dans l’anticipation des risques et dans la gestion de tous les prestataires internes et externes.

2. Notre gamme de services :

Les services proposés par notre Family Office sont nombreux : transmission et succession, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, fiscalité, risk management, suivi régulier, reporting consolidé, philanthropie, gouvernance familiale en sont quelques exemples.

Les pré-requis d’un bon familly officer :

  • Un expertise dans les différents services proposés.
  • Une capacité d’adaptabilité et d’exécution à tous les niveaux.
  • Etablir une relation de confiance dans la durée.
  • Une transparence totale.
  • Une absence totale de conflits d’intérêts.

4. Contrôle des risques:

Le Family Office se doit d’offrir à ses clients une analyse approfondie et objective, en permanence actualisée. Les risques actuels et probables, qu’ils soient financiers, juridiques, de liquidités ou de contreparties ; sont pris en compte de manière à garantir une visibilité et un pilotage sur le long terme.

5. Reporting global sur mesure:

Notre reporting sur mesure est l’outil primordial à la bonne gestion et au contrôle des risques. Cet outil porte sur la globalité de votre patrimoine, à la fois en terme de flux et de stocks, et mutualise les risques. Il permet ainsi une visibilité claire entrainant une prise de décision et efficace.

6. Conciergerie/ secrétariat privé :

Une demande, un besoin particulier ? Que ce soit au niveau de la gestion de personnel, comptable, administrative ou immobilière, nous assurons la pleine coordination de notre réseau d’experts et de prestataires externes ; cela dans la plus grande discrétion afin de vous garantir le meilleur suivi patrimonial possible.

7. Gouvernance familiale et transmission des valeurs:

Notre service de gouvernance familiale centralise les réflexions sur l’organisation du pouvoir et les transmissions intergénérationnelles des principes et valeurs de votre famille. Nous articulons à votre demande chartes et conseils de famille, de manière à garantir l’unité familiale dans les objectifs entrepreneuriaux et philanthropiques.

Règlement général sur la protection des données

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