Convention de suivi patrimonial

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SERVICE ET SUIVI PATRIMONIAL

NOTRE APPROCHE DU CONSEIL RÉCOMPENSÉE PAR LA PRESSE

Notre objectif est d’accompagner nos clients dans l’organisation, la sécurisation et le développement de leur patrimoine privé sur le long terme.

DECU PAR LES SOLUTIONS DE VOS BANQUES ?

Un service personnalisé … dans la durée

Il est essentiel que les décisions retenues puissent donner lieu à un suivi dans la durée.

Parce que les lois changent et votre situation évolue, notre mission est de continuer à vous assister tout au long de vos projets. La convention de suivi patrimonial nous permet d’assurer ce suivi et de vous offrir des services personnalisés.

Un service haut de gamme

Vous bénéficiez d’un multitudes de services haut de gamme :

1) Une mise à jour trimestriel sur l’évolution de vos actifs patrimoniaux

2) Un suivi permanent et la vérification de l’adéquation des stratégies retenues avec l’évolution de votre situation

3) Une « veille patrimoniale » destinée à vous informer des opportunités et de l’actualités vous concernant

4) Un service juridique  vous permettant des consultations ponctuelles

5) L’assistance pour l’établissement des déclarations de revenus (IR, ISF)

LA PRESSE EN PARLE !

> Classé dans la catégorie 
“Meilleurs cabinet de gestion de patrimoine” 
par le magazine Décideurs en 2015 et 2016
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Aurélien GUICHARD

Aurélien GUICHARD

FONDATEUR, DIRECTEUR ASSOCIÉ

Depuis plus de 20 ans, Aurélien Guichard a développé une expertise en gestion privée et gestion de fortune. Diplômé d’un Master in international Business, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), il anime le développement du groupe Agora finance Gestion Privée qu’il à fondé en 2007.

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