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Optez pour un cabinet de Conseil en Investissement Financier Indépendant

La société Agora Finance

AGORA Finance est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Société pluridisciplinaire AGORA Finance intervient aussi bien auprès des particuliers, des professionnels que des sportifs de haut niveau.
Pour les professionnels...
Nous intervenons dans la mise en place de Plan d’Epargne Salariale, la gestion de trésorerie ou encore l’optimisation de la rémunération des dirigeants.

Pour les particuliers...
Nos compétences touchent les domaines des placements financiers, de l’immobilier d’investissement et de la préparation à la retraite, succession, et le tout aussi bien d’un point de vue juridique que fiscal.
Pour les sportifs de haut niveau...
Nous développons des solutions personnalisées, spécifiquement adaptées aux problématiques d’investissement international, de constitution de patrimoine, et d’optimisation fiscale.

« Si vous souhaitez créer votre patrimoine ou le faire fructifier, demandez un bilan patrimonial personnalisé. Vous bénéficierez d'un audit gratuit réalisé par les experts du conseil en investissement d’AGORA Finance. »

Pour faire fructifier votre patrimoine faîtes appel à des spécialistes du conseil en investissement

Vous recherchez les produits immobiliers et financiers les plus compétitifs ? Vous ne voulez pas de solutions standards pour optimiser votre patrimoine ?

AGORA Finance vous propose un conseil en investissement impartial et personnalisé :

Pour accéder aux meilleures solutions d'investissement, vous bénéficiez :

Du conseil d'experts en investissement immobilier :

. analystes fonciers pour la sélection des programmes neufs
. prospecteurs fonciers ou « chasseurs d'appartements » pour sélectionner le meilleur de l'immobilier de rapport traditionnel ;
. un service gestion pour mettre en location et gérer les biens commercialisés ;

Du conseil d'experts en placement financier :

. analystes financiers pour sélectionner les meilleurs contrats et OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) ;
. un comité d'allocation d'actifs pour établir les portefeuilles d'investissements ;
. un service juridique pour valider que chaque solution proposée est en conformité avec les directives de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
. Des professionnels extérieurs spécialisés pour valider les montages plus complexes : notaires, experts comptables, avocats.

Nos Garanties

Une Activité réglementée
Le Conseil en Gestion de Patrimoine est aujourd’hui une profession réglementée, régie par des principes déontologiques et des obligations légales.

Le groupe AGORA Finance possède les habilitations professionnelles correspondant à ses domaines d’intervention.

- Conseil en Investissement Financier : N° A277800
- Transactions immobilières : Carte N° T12143
- Courtage d’assurance : N° ORIAS 07 030 090
- Démarchage financier : N° 105328
- Garantie : Financiere et assurance responsabilité civile, Professionnelle, Covéa Risk conforme aux articles L530 1 L530 2 du code des assurances.

Un Groupe qui s'engage

AGORA Finance est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.

La Chambre des Indépendants du Patrimoine

Avec plus de 2 000 adhérents, la Chambre des indépendants du patrimoine, rassemble 80 % des effectifs de la profession. Elle est le syndicat représentatif des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de cinq piliers :

. Respect des réglementations en vigueur
. Réactualisation des connaissances et des compétences
. Engagement  déontologique et éthique
. Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
. Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle

Ils respectent le code de déontologie de la Chambre (pour visualiser le code, cliquez ici) et sont tous signataires de la charte de déontologie (voir + d'infos)

" Si vous souhaitez créer votre patrimoine ou le faire fructifier, demandez un bilan patrimonial personnalisé. Vous bénéficierez d'un audit gratuit réalisé par les experts du conseil en investissement d’AGORA Finance. »

AGORA Finance : une approche en patrimoine de qualité

Parce que la gestion de patrimoine est un domaine complexe qui utilise un vocabulaire spécifique et dont les mécanismes peuvent paraître obscurs, il est important de se donner un temps de réflexion avant de choisir un plan d'investissement spécifique.
Pour faire fructifier votre patrimoine, AGORA Finance vous propose un conseil en patrimoine indépendant : nous vous présentons sans parti pris les meilleures solutions d'investissement du marché.

Ces produits financiers et immobiliers sont retenus en fonction de vos besoins particuliers et des caractéristiques de votre patrimoine personnel, c'est pourquoi votre conseiller attitré vous recevra plusieurs fois avant de vous proposer un plan d'investissement détaillé :
. Premier rendez-vous : nous réalisons un audit de votre situation pour analyser vos besoins et objectifs.
Lors de cet entretien seront abordés votre état civil, vos revenus et votre imposition, vos actifs immobiliers et les crédits s'y rattachant, vos actifs financiers et l'intérêt de leurs enveloppes fiscales, votre capacité d'épargne, votre retraite et vos préoccupations successorales.
Un diagnostic est ensuite établi par le consultant, en collaboration avec le pôle patrimonial, pour choisir la meilleure solution pour vous, en toute objectivité.

. Deuxième rendez-vous : nous vous proposons une ou deux solutions correspondant à votre situation.

. Troisième entretien : nous vous détaillons le montage financier pour être certains que vous vous engagez de façon avertie

. Des rendez-vous de finalisation en nombre variable suivant la solution proposée.

. Un rendez-vous semestriel pour contrôler l'adéquation de la solution choisie avec votre situation personnelle. Ces rendez-vous nous permettent également de vous proposer des solutions s'adaptant de manière pertinente aux inévitables opportunités des marchés ainsi qu'à l'évolution des textes de loi.