Conseiller nos clients dans l’art de gérer leur patrimoine
Améliorer la rentabilité de vos placements financiers
En choisissant les enveloppes de détention les plus avantageuses sur le plan fiscal, avec des perspectives de gains et des niveaux de risques maîtrisés, cohérents avec votre stratégie.Organiser la transmission de votre patrimoine et limiter l'impact des droits de succession
En tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, tensions ou bonne entente familiale, souhait d'effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès,
Mettre en place des investissements en assurance-vie
Investir dans l'assurance-vie en intégrant ses aspects financiers, fiscaux et juridiques, en fonction de l'origine des fonds, de votre régime matrimonial, en optimisant la rédaction des clauses bénéficiaires. ISF ? Comment alléger votre pression fiscale ? Quelles solutions privilégier ? Quelles sont les opportunités et les pièges à éviter ?Réduire la pression fiscale de l’ISF
ISF ? Comment alléger votre pression fiscale ? Quelles solutions privilégier ? Quelles sont les opportunités et les pièges à éviter ?Générer des revenus complémentaires à partir de votre patrimoine
Dès aujourd'hui, ou pour votre retraite, pour vous-même et/ou votre conjoint, en diversifiant la nature des flux.Développer une stratégie immobilière
A partir ou en complément de vos placements existants, pour utiliser au mieux l'effet de levier du crédit et les différents régimes fiscaux en vigueur : Loi Scellier, Robien, Malraux, Monuments historiques, démembrement de propriété, location meublée professionnelle ou nonRechercher les solutions permettant de limiter votre impôt sur votre revenu , votre ISF, ou les droits de mutation
En étant éclairé sur la défiscalisation, sur les bénéfices mais aussi les inconvénients et risques des stratégies envisagées.