NOTRE APPROCHE

Une approche à 360° pour votre patrimoine

1. COMPRENDRE

Votre situation, vos moyens et objectifs

2. CONSEILLER

En toute indépedance

3. INVESTIR

Sur les meilleures solutions du marché

stratégie-dentreprise

1. COMPRENDRE

Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller

Vous conseiller c’est avant tout pouvoir comprendre votre organisation, vos enjeux, vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour pérenniser votre patrimoine dans la durée.

  • FAMILLE

    Structure familiale, régime matrimonial, succesion

  • PATRIMOINE

    Structure patrimoniale, biens immobiliers, placements, société, budget

  • FISCALITE

    Impôts sur les revenus (IR), impôt sur la fortune (ISF), droit de succession

  • OBJECTIFS

    Revenus complémentaires, protection du conjoint, defiscalisation, cession entreprise

2. CONSEILLER

Notre avantage : Un conseil indépendant, impartial et sans parti pris

Nos conseils englobent votre situation patrimoniale afin de vous remettre un bilan personnalisé, simple et détaillé avec votre stratégie d’investissement pour atteindre les objectifs fixés.

  • BILAN PATRIMONIAL

    Un bilan personnalisé et détaillé analysant vos actifs, vos flux financiers et fiscaux

  • STRATEGIE PATRIMONIALE

    Nous vous conseillons sur la bonne stratégie à suivre pour atteindre vos objectifs

  • STRATEGIE FISCALE

    Nous identifions pour vous les dispositifs fiscaux les plus adaptés

  • STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

    Nous sélectionnons les meilleurs solutions d’investissement du marché dans votre intérêt uniquement

strategy11
1be41f98-4b6f-4fd1-920b-65dd784506a2

3. INVESTIR

Notre garantie : Sélectionner les meilleurs investissements du marché dans votre intérêt.

Notre process de selection analysant plus d’une centaine de critères vous garantie les meilleurs investissements du marché en adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.

  • GESTION FINANCIERE

    Analyse financière, conseil en allocation d’actifs, sélection des meilleurs investissements du marché, private equity

  • IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT

    Transaction immobilière, nue propriété, SCPI de rendement, bureaux

  • OPTIMISATION FISCALE

    Sélection des dispositifs fiscaux et des produits de défiscalisation les plus adaptés

  • DIVERSIFICATION PATRIMONIALE

    Oeuvre d’Art, déficit foncier, investissement forestier, produit structuré